Estoy en un punto donde manejar los clientes a través de hojas de cálculo y correos electrónicos se ha vuelto inviable. Cada vez que tengo que buscar el historial de un cliente, revisar qué se habló en la última llamada o actualizar manualmente un seguimiento, pierdo muchísimo tiempo. Estoy buscando un CRM que me ayude a tener todo centralizado: desde la información de contacto hasta las tareas automatizadas, como recordatorios, seguimiento de correos, etc. No me interesa algo que sea demasiado técnico ni que requiera un equipo de IT para instalar o mantener. Me interesa saber qué están usando ustedes que realmente les haya facilitado el trabajo diario, especialmente si manejan varios proyectos al mismo tiempo.
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¿Qué CRM utilizan para coordinar clientes y automatizar tareas sin perder el control?
¿Qué CRM utilizan para coordinar clientes y automatizar tareas sin perder el control?
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Yo empecé a usar uno cuando noté que estaba perdiendo oportunidades solo porque no daba seguimiento a tiempo. Me pasaba que tenía notas en el celular, otras en el correo y hasta recordatorios en papel. Lo que me funcionó fue un CRM https://imparcialoaxaca.mx/tecnologia/los-8-mejores-crm-gratuitos-con-gestion-de-tareas-en-2025/ que no solo organiza contactos, sino que también permite crear embudos distintos para distintos servicios que ofrezco. Y lo mejor es que todo lo puedo ver desde el celular cuando estoy fuera de la oficina. Me ayudó mucho poder etiquetar a los clientes según su interés o nivel de urgencia, porque así priorizo sin perder tiempo analizando todo. No fue una solución mágica, pero después de unas semanas noté que era mucho más eficiente.
Totalmente entiendo tu situación, pasé por lo mismo hace un año. En mi caso, el problema no era solo la cantidad de clientes, sino que algunos estaban en diferentes fases del proceso y era un caos llevar el control sin confundirme. El CRM que uso ahora me permite ver todo visualmente, como en un tablero, con etapas personalizables. Otra cosa que valoro mucho es que puedo automatizar ciertos correos sin que se sientan genéricos. Además, la integración con el calendario me ha salvado varias veces de olvidarme reuniones. No tuve que leer un manual enorme para aprender a usarlo, fue más bien intuitivo, aunque me tomó unos días configurarlo a mi gusto.
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